触控一体机中的电容触控技术逐渐渗透

2021年疫情进入疫苗时代,教育互动平板市场从特殊时期回归正常轨迹。根据洛图科技《中国大陆互动平板市场分析季度报告》(ChinaInteractiveBoardMarketAnalysisQuarterlyReport)的数据,第一季度交互平板市场整体发货35.1万台,比上年增长118%。
从细分来看,投影白板市场需求持续萎缩,2021年第一季度出货量为0.9万台,同比下降36.2%。目前最受市场关注的商用平板和液晶黑板产品销量稳步上升,出货量同比增长约2倍。教育液晶白板产品出货量15.2万台,同比增长82.3%。
投影板:行业应用结构重塑,百寸以上产品优势突出。
2021年第一季度,投影白板出货量占互动平板整体市场的2.5%,同比下降6个百分点。受到液晶产品的挤压,投影白板在教育市场的销量逐年下降,但固有的大画面使其在大班教学和实验教学领域具有明显的优势。在大教室场景中,所需设备的显示屏尺寸要求超过液晶产品可以满足的极限尺寸。因此,投影白板市场的重点是从K12教室转移到职业教育学阶梯教室。
从教育市场的应用结构来看,2021年第一季度,投影白板占公共义务教育市场的39.2%,同比下降34.2个百分点;高校应用增长了14个百分点。网络教育爆发期间,培训机构成为教育市场的热门领域,资本趁机加速扩张。第一季度,投影白板在培训机构的应用比例同比增长17个百分点。
从尺寸结构来看,投影白板产品的100寸以上的大尺寸性价比高于液晶产品。随着市场战略向大学等大教室场景的转移,100寸以上产品的比例明显上升。2021年第一季度,投影白板出货以90~109产品为主,其中90~99产品占近一半,100~109产品占24.3%,同比增长9个百分点。
电容触控技术
LCD:86寸产品所占比例下降,电容触控技术逐渐渗透。
受到商业平板和液晶黑板市场的冲击,教育液晶白板在2020年第一季度的市场份额为43.2%,比上年同期下降8.3个百分点。LCD白板是教育市场的主要需求产品,在政策的引导下,65、75、86是主流尺寸,第一季度市场份额接近9成。交互式平板产品对价格的敏感性,更多地体现在大尺寸结构的变化上。受到上游液晶面板价格上涨的影响,65产品市场需求回升,市场占27.5%,比上年同期上升7.4个百分点。86产品市场份额自去年第三季度开始逐季下降,第一季度占34.5%,比上升4个百分点。
从触摸技术结构来看,由于红外技术成熟稳定,成本相对较低,液晶白板市场的触摸技术主要是红外线,占95%以上。由于技术日益成熟,成品不良率和成本下降,电容触摸产品的市场份额逐渐增加。2021年第一季度,教育液晶白板市场的电容技术产品占3.6%,同比增长0.4个百分点。
LCD黑板:尺寸需求集中,触控技术创新。
LCD黑板产品持续快速增长,2021年第一季度出货量占交互式平板市场的16.2%,比上年同期增长5.2个百分点。就尺寸结构而言,LCD黑板市场以86产品占据主导地位,出货量为46,000台,比上年同期增长215.3%,比上年同期增长80.9%。因为86寸LCD面板从2020年第二季度开始一直处于供不应求状态,部分采购选择与其尺寸相近的85产品进行替代,第一季度85产品市场占3.9%。
LCD黑板触摸技术主要分为电容器和红外线。由于成本优势,红外线技术的市场需求逐渐增加,到2021年第一季度,红外线产品的出货量占17.2%。由于电容器触摸技术灵敏度高,目前LCD黑板市场主要是电容器产品,市场占82.8%。电容器细分技术可以分为纳米银、金属网和其他技术,第一季度纳米银产品出货量占电容器技术市场的78.3%,金属网占16.4%。为优化用户体验,市场上出现了更多其它类型的触摸产品,如创维光电液晶黑板产品主推In-cell技术,欧帝创新推出ITO触摸。
商业平板:大型企业会议室加快变革,主流尺寸升级。
在疫情的催化下,商业平板市场继续火热。2021年第一季度,交互式平板市场出货量占38%,同比增长9.6个百分点。商业平板主要应用于企业会议场景,占53.8%。其中,资金充裕的大型企业需求增长最快,在企业应用中占50.7%,同比增长6.3个百分点。由于商业环境受损,中小企业的市场份额同比下降16个百分点。由于远程医疗热潮,商业平板在医疗场景中的应用增加了11.5个百分点,市场份额达到了18.2%。随着商业平板的普及,未来有更多的应用场景。
从尺寸结构来看,由于大中型企业会议室的应用需求增加,商用平板市场的主流尺寸从5565逐渐向75、86发展,大尺寸化趋势持续。第一季度65产品出货比上年增加177.8%,市占4成,比上年减少2个百分点75产品出货比上年增加2.3倍,市占21.8%,比上年增加2.7个百分点86产品出货比上年增加3.6倍,市占24.6%,比上年增加9个百分点。
从触摸技术来看,商业平板市场主要是红外触摸技术。由于上游原材料价格上涨,为了降低采购成本,对红外技术产品的需求全部增加,2021年第一季度出货比例为93.1%,同比增长0.9个百分点。电容技术渗透率逐渐提高,第一季度市场比例同比增长1个百分点。
触控一体机
据洛图科技(RUNTO)数据预测,到2021年,整个交互式平板市场的出货量将达到220万台,同比增长30%左右。在这些产品中,投影白板市场仍然处于低迷状态,预计全年出货55,000台,同比下降50.4%。晶体白板产品出货量为927,000台,同比增长3%。伴随着红外线液晶黑板的上市,产品成本得到了控制,未来液晶黑板将更加成为教育市场关注的焦点,预计到2021年将出货量为41.6万台,同比增长66.6%。商业平板市场仍将保持高增长态势,预计全年将接近80万台,同比增长84.5%。
从细分产品的特点来看,未来投影白板面积将更倾向于性价比优势明显的超大尺寸;LCD白板双拼产品将在教育市场、科研、平台管理等多场景、多业务中加深融合;LCD黑板屏幕之间的互联方案是趋势,产品形式和触摸技术逐步完善;商用平板应用场景趋于多样化,产品差异化是关键。

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